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建材政策博弈持续发酵荐4股较好

2020-11-20 来源:

建材:政策博弈持续发酵 荐4股 - 0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周观点:

2月企业盈利和 月汇丰PMI预览数据表明经济还在放缓,同时市场对房地产和宏观政策的博弈情绪也在持续发酵。在政策及政策预期推动下,房地产板块连续两周反弹,但再融资放开等政策只涉及房地产供给层面,对装饰影响有限,这也是近期装饰和房地产背离的原因。因此,在触及需求端的实质性政策出台之前,我们依然维持对建筑板块的谨慎态度。

建议操作上以防御为主,配置上自下而上选取抗风险能力较高、具有成长概念、业绩稳定或改善的公司。维持模拟组合:中国海诚、亚厦股份、普邦园林、东华科技。

行业要闻简评1、汇丰PMI连续第三个月萎缩,工业企业盈利继续放缓;2、央行频繁正回购,回笼近千亿资金; 、 月土地市场遇冷,一线城市收入不足85亿元,大中城市房地产销售也在加速下滑;但是这不能通过臆断来决定。(编译/林靖东)4、克旗煤制气示范项目投产仅月余即停产检修,云南先锋劫机者或被判20年化工MTG装置试车成功。

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公司动态简评我们对本周上市公司所有重要公告都进行了点评,详见正文。

一周市场回顾行业:本周建筑行业微跌0.19%,在A股各行业中表现靠前。子行业中,房屋建设领涨 .69%,铁路建设和水利水电紧随其后,分别上涨1.21%和0.76%,本周多数子行业出现下跌,跌幅居前的是智能工程、园林、钢结构,分别下跌8.22%、6.44%、2.19%。

个股:本周建筑行业涨幅居前的个股是洪涛股份(触)、粤水电(广东国企改革)、新疆城建(房建)、浦东建设(环保转型)、上海建工(房建);跌幅居前的是铁汉生态(创业板)、蒙草抗旱(创业板)、中化岩土(重组方案公告后相对强势并回调)、达实智能(增发方案出台后相对强势并回调)、中泰桥梁(Q1续亏)。

高管增减持:本周洪涛股份发生一次高管增持,增持0.46万元。

大宗交易:本周粤水电发生大宗交易,成交金额为800万元。

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